В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги решают взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они замечают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят множество сложностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными навыками и хочет забрать дочь, но получает твёрдый отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.