Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной работе за рубежом. Но одна ошибка изменила всё — его направили в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и со временем начинает сомневаться в правильности выбора карьеры.
Паша Иванов, уволившись с погранслужбы, после успешной операции против грабителей сберкасс, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
